華為腹背受敵？台積電無法接受華為新訂單，四巨頭填產能空缺，餘承東該怎麼辦？

根據官方公布的最新數據顯示，在美的步步緊逼之下，華為也不斷積極應對，力圖突破困局。即便是在這樣的嚴厲的製裁令下，華為今年第一季度依然是實現了盈利，向我們展示其“頑強的生命力”。華為被列為美商務管製清單中無論是采購美方生產設備，還是第三方半導體企業要為華為和海思生產代工前，都需要獲得美方政府的許可證，這是對華為海思芯片無情的踐踏，也是美方維護其科技全球霸主地位的無理行徑。

了解事情的人應該知道，目前華為海思麒麟高端芯片基本都是由台積電代工生產，可由於美方將華為事件涉及美國技術比例降低至10%之後，導致台積電14nm工藝無法繼續為華為供貨。在這樣的背景下，華為不得不將14nm芯片轉交給中芯國際，幸運的是，目前華為麒麟A710芯片正是由中芯國際代工生產，並且正式麵世。

有些遺憾的是，號稱中國大陸技術最先進的中芯國際在最新的招股書中宣布，由於受到美方規定的約束，未來無法給“若幹客戶”進行代工，而“若幹客戶”很明顯就是華為，所以不少人稱中芯國際是華為的“備胎”或者“最後的救命稻草”是不合理的，畢竟兩者最終能夠達成深度合作的可能性已經非常小。

所以，在中芯國際高端芯片無法供應且目前宣布不會代工的情況下，華為最重要的事情仍然是在120天的緩衝器內備足貨源，而希望仍然在台積電身上。

這一次台積電無法接受華為新訂單，四大巨頭填產能空缺，餘承東該怎麼辦？

之前華為已經向台積電追加7億美元訂單，並且承諾優先供應華為，這確實是一個好消息。但是我們應該明白，台積電是全球最先進的半導體加工商，為全球各大企業提供技術支撐，它主要是由美資控股，並且目前已經宣布在美建廠，隨時都有可能出現“斷供”華為的風險。

美方5月份的禁令計劃9月份生效，禁止在全球範圍內使用美國製造的機器或提供的軟件來為華為及其關聯公司設計或製造芯片。據了解，台積電因無法取得美國政府許可，120天後無法對華為海思出貨，所以將華為海思原本預訂的第四季先進製程產能已開放給其它客戶，包括蘋果、高通、聯發科、超微等大客戶立即追加下單，第四季7奈米產能將維持滿載，5奈米利用率亦維持高檔。

台媒表示，預計台積電第四季營收將與第三季持平，雖然失去華為海思訂單，但對營運影響不大，全年美元營收較去年15%至18％的目標將可順利達成。

根據供應鏈消息，蘋果下半年iPhone 12相關芯片已在台積電投片，A14應用處理器第四季將吃下台積電5奈米約12～13萬片產能，並有意再取得原本華為海思預訂的5奈米產能。

蘋果近期亦計劃擴大iPhone 11及iPhone SE產能來搶攻華為手機，所以第四季追加了A13/A12應用處理器產能約7～8萬片，第四季對台積電7奈米總投片量拉高至17～18萬片規模。

蘋果追加7nm，即用於iPhone 11/SE的A13，意在搶奪華為手機的市場占有率，對5nm，蘋果也在覬覦原本華為的意向產能。畢竟，麒麟1000係列處理器已經傳了太久時間，它的看點之一便是5nm。

另外，高通第四季除了原本為iPhone 12準備的5G調製解調器芯片及其它客戶5G手機芯片需求，再加上OPPO、Vivo等手機廠擴大下單，第四季追加了約3.5～4萬片7奈米訂單。聯發科同樣受惠於手機廠擴大釋單，第四季追加了2～2.5萬片7奈米訂單。

至於超微因為Zen2／Zen3架構處理器、RDNA／RDNA2架構繪圖芯片、為索尼及微軟代工的客製化遊戲機處理器等需求增加，第四季也多增加了1～1.5萬片7奈米投片。

不過，關於華為和台積電的商業細節，外人無從知曉，考慮到華為已經成長為台積電第二大客戶，每年約貢獻14%營收，可以說兩者的關係非常密切，所以台積電會不會斷供，還是要等到9月份結果才會更清楚。

台積電股東會將於今日登場，除進行2019年度營運報告之外，本次股東會將聚焦華為禁令影響，以及赴美設廠等兩大主題。若對華為禁令沒有持續延長緩衝期，台積電9月中後無法再對華為出貨，屆時台積電營運營將受到影響。

餘承東對於當前的形勢非常清楚，但是在中芯國際愛莫能助、台積電隨時“變臉”的情況下，他該何去何從呢？可以這麼說，本次的芯片禁令所帶來的芯片危機，無疑是華為自成立以來所遭受的最大挑戰，而打造出真正屬於自己的純國產芯片，努力發展出自己完整的芯片供應鏈，從材料、設計、工藝以及設備等進行一番脫胎換骨的國產化已經是必經之路。

來源：半導體圈+，新浪網 ，潮流數碼驛站