華為下周推自有生態手機萬億鯤鵬產業可期（附個股）

2月21日上午，A股華為概念股板塊集體爆發，卓易信息、常山北明、誠邁科技、北信源等多隻個股漲停，此前一日，華為概念股亦集體大漲。

接連大漲背後，21日早間，證券時報·e公司記者從華為榮耀內部人士獲得確認，北京時間2月25日淩晨1點30分，榮耀將在歐洲舉行線上發布會，麵向歐洲市場正式發布搭載HMS服務（華為移動服務）的榮耀V30係列手機，這也是自華為進入“實體清單”以來首款預裝HMS生態的智能手機，此手機的發布意味著搭載華為自有生態和係統的鯤鵬產業發展已取得重大進展，產業鏈可期。此外，華為24日將發布折疊屏手機也助推了此番華為概念股行情。

華為HMS生態發展迅速

榮耀內部人士告訴記者，在下周歐洲發布會上，榮耀將發布預裝華為自有App Gallery的榮耀V30係列，而此前華為旗下手機產品在海外一直使用穀歌應用市場（GMS）。此外，近日華為消費者BG還新設了一個全球生態發展部，負責主管華為HMS生態建設，該部門總裁將直接向消費者BG CEO餘承東彙報。

在此之前，今年1月，華為已麵向全球發布了HMS Core 4.0。據華為官方公布的數據，目前華為全球注冊開發者已經超過130萬，全球接入HMS Core的應用數量超過5.5萬款。種種跡象表明，華為HMS生態發展迅速。

去年9月，華為被美國列入實體清單後，華為旗下手機產品無法預裝穀歌GMS服務。GMS即指穀歌提供的Search、Search by Voice、Gmail、Contact Sync、Calendar Sync、Talk、Maps、Street View、YouTube、Android Market服務，非開源。穀歌通過開源、免費的安卓係統，將閉源的GMS 服務嵌入其中，並植入廣告獲益。

國內手機沒有GMS服務，禁運對華為手機影響不大，但國際市場移動用戶，對GMS已形成了較強依賴，受此影響，華為海外手機業務受到重大打擊，國際手機銷售較2018年下滑明顯。為積極應對，華為一是推出鴻蒙操作係統，整體替代安卓係統；二是推出自己的移動服務平台，打造生態，替代GMS。但推鴻蒙係統難度較大，且仍處於初級階段，證券時報記者2019年12月初曾報道，華為原計劃於2020年上半年推出搭載鴻蒙係統的手機，但實際計劃已推遲。如今，華為率先推出搭載華為HMS生態的手機，顯然是率先啟動了第二方案，用HMS替代GMS。

“我們很清楚地看到未來發展的方向和超越對手要發展的能力，HMS要成為全球市場上消費者最喜愛的生態之一，將會用一年甚至更短的時間走過別人幾年走過的路。”榮耀總裁趙明近日表示，HMS生態需要立足長遠，不斷打磨，逐步培養消費者對於HMS的認知度和好感度。與穀歌GMS服務相比，HMS海外生態從開始建設到比肩的確是需要一個過程，目前華為和榮耀正集中精力把每一個短板用最快的時間和速度補足。

華為萬億鯤鵬產業鏈可期

2月21日、2月20日華為概念股連日爆發。截至2月21日上午收盤，東方財富Choice華為概念板塊136隻概念股中123隻飄紅，其中72隻個股上漲超3%，上漲超5%的也有29隻，卓易信息、創意信息、常山北明、熙菱信息、夢網集團、誠邁科技、中科創達、聯得裝備、北信源等9隻華為概念股集體漲停。

華為概念股整體大漲背後，是華為HMS生態手機將發布背後更深層次的戰略意義，這意味著，華為擁有自己HMS生態和鴻蒙係統的鯤鵬產業生態建設進展順利，華為正日益擺脫美國實體清單影響而日益強大，華為產業鏈未來可期。

去年7月，鯤鵬計算產業發展峰會，華為輪值董事長徐直軍在會上表示，華為計劃在未來五年內投資30億元來發展鯤鵬產業生態。未來，華為鯤鵬計算產業核心技術可以不依賴海外廠商完全獨立：芯片端CPU(鯤鵬)替代Intel、AMD；AI芯片(昇騰)替代英偉達、AMD；操作係統鴻蒙可應用於PC、手機以及物聯網等各領域實現對Windows和安卓等操作係統的替代；數據庫高斯不但適用於雲數據庫，同樣也可用於線下生產環境，可實現對Oracle的替代。

根據IDC預測，2023年中國計算產業投資空間1043億美元，同時考慮到華為在全球市場的基礎，未來近萬億人民幣的市場為鯤鵬產業鏈提供了成長的沃土，為國產廠商提供了足夠的發展空間。

如何精選個股？

2月21午間，華泰證券分析師謝春生發表《我們對“華為鯤鵬生態”的理解》 表示，站在全球IT產業生態格局演化趨勢來看，舊格局終將打破，新的IT生態格局正逐漸形成。未來幾年，中國將逐步建立自己的IT底層架構和標準，形成自有開放生態，華為正建立的鯤鵬生態，將給整個IT產業帶來發展機遇。

謝春生建議，從兩個角度挖掘華為鯤鵬生態受益公司：一是能夠帶來業務模式提升的服務型公司，這類公司更有可能借勢完成基因的蛻變和商業模式的躍遷，建議關注華東電腦、神舟數碼、東華軟件、中科軟、中軟國際等；二是能夠帶來明顯業務增量的產品型公司，尤其是補足華為產品序列短板的產品型公司，如誠邁科技、東方通、用友網絡、金山辦公、超圖軟件等。

證券時報·e公司記者梳理發現，常山北明旗下北明軟件已經成為華為ICT領域最大的合作夥伴之一，深度參與鯤鵬產業鏈，聯合華為塑造首個基於鯤鵬的智慧城市，2017年其與華為合作收入突破10億元大關，而2018年更再創新高，合作收入超過20億元。

中國軟件國際是華為最大的IT服務外包供應商，占華為國內發包份額約60%，公司已成為首批華為雲鯤鵬淩雲夥伴，與華為聯合打造鯤鵬生態全棧服務能力。

北信源攜手華為進軍私有雲安全市場，2019年6月至今，北信源與華為多次展開深度合作，伴隨華為鯤鵬產業的生態發展，公司各產品推進節奏有望加快。

神舟數碼與華為互為生態，在鯤鵬生態合作方麵，公司正成為鯤鵬係列產品生產基地建設的重要實踐者。近日，公司還與華為打成戰略合作，助力廈門建設鯤鵬產業生態基地。

另外，東方通是國產中間件領域龍頭，2019年7月23日，東方通成為“華為雲鯤鵬淩雲計劃”生態夥伴，完成中間件與鯤鵬雲兼容適配認證，其應用服務器軟件TongWeb入駐華為雲商城“鯤鵬專區”。