芯片行業大洗牌: 蘋果微軟穀歌跨界搶活兒, 英特爾躺槍成最大輸家

人工智能、雲計算、大數據、物聯網，以及移動性的發展正在改變半導體行業的現狀，而這次行業洗牌將會很有趣。

在新的行業秩序中，創新的工作任務（例如人工智能）正迫使各公司設計自己的處理器。領先公司（例如英特爾）的主導地位可能會被削弱。ARM正在關注數據中心市場。曾經的挑戰者，例如AMD，正試圖通過GPU產品實現複興。但GPU行業的領導者是英偉達。物聯網也值得關注，這個市場的發展趨勢有利於高通。

在發布了強勁的第二季度業績之後，英特爾CEO科再奇總結了市場現狀：“我們將繼續看到企業之間的激烈競爭。這就是我們所參與的有吸引力的市場的現狀。”

讓我們來關注一下市場上的變化：

蘋果、微軟和穀歌正在開發自主的處理器產品，處理人工智能和其他計算任務。它們的目標是讓人工智能算法可以不借助雲計算平台運行。

大數據和人工智能任務，以及高性能計算和數據分析正繼續圍繞GPU發展。這樣的趨勢使得英偉達成為了行業關鍵的參與者，同時也給AMD注入了新的活力。英偉達股價已經大幅上漲。

英特爾的關注重點正在從PC轉向數據中心和物聯網。英特爾最有名的產品是CPU，但該公司通過收購Altera也進軍了可編程邏輯芯片領域。這種芯片可以用於人工智能和其他創新的計算任務。英特爾處理器被許多雲計算服務提供商使用。不過，在當前的趨勢下，英特爾可能是最大的輸家。

高通過去幾個月處境艱難，該公司的授權模式引發了蘋果和其他公司的訴訟。就在幾年前，高通還被視為“下一個英特爾”。高通在移動設備市場占據主導地位，目前正在開發麵向自動駕駛汽車和服務器的產品。

AMD可以被視為抗衡英特爾和高通的力量。數據中心希望有第二家供應商崛起，擺在AMD麵前的，是穩定的需求。與此同時，AMD的桌麵和服務器產品也可以對英特爾產生影響。

ARM因移動芯片而成名，但也有可能在服務器市場帶來威脅。ARM為大部分移動處理器提供知識產權，在物聯網的發展過程中也可能成為關鍵的參與者。數據中心行業正在研究采用ARM處理器的可行性。

我們可以繼續這樣的分析，但趨勢已經很清楚：曾經被英特爾和高通主導的世界正在被人工智能、數據分析、大數據和新的計算任務打破。處理器行業的秩序正在變化。

以下是幾家值得關注的重點公司：

英偉達

隨著計算任務的變化，英偉達有著最堅實的基礎。

英偉達很早就看到GPU在數據中心可能的應用，並下注企業市場。無論是在雲端還是數據中心，英偉達目前的地位都很不錯。

AMD

AMD第二季度業績穩健，實現了適度的利潤。AMD CEO蘇姿豐談到了性價比市場，而這是AMD的傳統優勢所在。

此外，她還談到了AMD在數據中心領域的潛力。

我們對GPU計算和Radeon Instinct的投資正繼續保持良好勢頭。6月份，我們推出了首個基於Vega架構的Radeon Instinct數據中心產品。這些新的GPU加速處理器可以明顯優化機器學習和高性能計算任務的性能、效率和配置難度。我們還展示了基於EPYC SoC和4個Radeon Instinct MI25加速處理器的服務器。這些設備協同工作，帶來了每秒100萬億次浮點運算的突破性性能。

蘇姿豐還表示，服務器廠商和雲計算服務提供商對EPYC都有強烈興趣。問題在於，英特爾和英偉達都具備更大的規模和更強的議價能力。AMD的競爭力越強，大競爭對手的反應就會越激烈。不過蘇姿豐表示，AMD仍有信心。

很明顯，我們會繼續關注競爭激烈的市場。這是個有趣的市場。有人會說，從產品角度來看，市場已經出現了拉鋸。我們的產品不僅目前有良好的定位，在未來18到24個月內同樣處於良好位置。因此，我們將繼續高度專注於如何確保在產品上領先。

AMD為什麼很重要？

一個強大的AMD意味著在數據中心、雲計算和高性能計算市場出現第二家重要供應商。而這樣的競爭有助於降低成本。

高通

盡管專注於移動端，但不要忘了高通即將收購恩智浦（NXP）。這意味著高通將進軍物聯網和互聯汽車市場。

當然，英特爾也在關注這些市場。

高通收購恩智浦的交易預計將於2017年底完成。高通將因此獲得每年300億美元的額外營收，並打開新的市場。

高通和恩智浦在合並後將成為物聯網市場的一股重要力量。換句話說，高通的業務將超出無線技術、驍龍處理器，以及即將到來的向5G的轉型。此外，高通預計將在年底前推出麵向數據中心的處理器。

英特爾

英特爾的未來仍存在爭論。

目前，英特爾在數據中心行業占據主導地位，而這是個有前景的新市場。然而，向並行計算和物聯網的轉型可能相對困難。

傑富瑞分析師Mark Lipacis本月早些時候下調了英特爾的股票評級，因為它麵臨著來自英偉達、AMD、ARM的激烈競爭。英特爾收購Mobileye可能是為了阻止英偉達在汽車、雲計算和數據中心等領域的發展。

Lipacis說：

我們認為，計算技術正在向並行模式發生根本性的轉變。作為市場份額領先的主導者，英特爾將是損失最大的廠商。我們的實地調查顯示，對於新興的並行計算任務，英特爾的至強/至強PHI平台相對於英偉達存在劣勢。我們預計，在傳統計算任務領域，英特爾的市場份額也會流失至Cavium的ThunderX和AMD的EPYC平台。

英特爾正在采取一切可能的措施，證明懷疑者的錯誤。今年第二季度，英特爾數據中心集團營收為44億美元，同比增長9%，而物聯網業務營收為7.2億美元，同比增長26%。

不過英特爾仍有一顆靈丹妙藥：高水平的芯片製造業務總是會扮演英特爾“現金奶牛”的角色。

Lipacis認為，微軟對數據中心ARM處理器的支持將是個分水嶺，由於多個領域的激烈競爭，英特爾在數據中心市場的份額將下降。或許最重要的觀點是，隨著新的計算模式改寫半導體行業，英特爾可能是損失最大的廠商。