聯通：非公開發行方案獲證監會審核通過

       10月11日消息，中國聯合網絡通信股份有限公司（中國聯通）發布公告稱，其非公開發行方案獲得證監會審核通過。

聯通：非公開發行方案獲證監會審核通過（圖片來自baidu）

      中國聯通早前發布的公告稱，中國聯通混合所有製改革試點的總體思路是，擬通過整體設計，積極引入境內投資者，降低國有股權比例，將部分公司股權釋放給其他國有資本和非國有資本，實質性地推進混合所有製改革，以市場化為導向健全企業製度和公司治理機製，聚焦公司主業、創新商業模式，規模發展基礎業務和創新業務，全麵提高企業效率和競爭能力，實現公司戰略目標，為國民經濟和社會信息化、供給側結構性改革、新舊動能轉換做出積極貢獻。

      本次混改采用非公開發行和老股轉讓等方式，引入處於行業領先地位、與公司具有協同效應的戰略投資者，包括大型互聯網公司、垂直行業領先公司、具備雄厚實力的產業集團和金融企業、國內領先的產業基金等。

      今年8月16日，中國聯通的子公司聯通運營公司在北京分別與騰訊、百度、京東、阿裏巴巴等合作方，以書麵方式簽署了戰略合作框架協議。協議相關方本著友好務實、協商互利的原則，擬在相關領域建立並進一步深化合作夥伴關係。

       本次混改前，公司總股本為約211.97億股。在本次混改過程中，公司擬向戰略投資者非公開發行不超過約90.37億股股份，募集資金不超過約617.25億元；由聯通集團向結構調整基金協議轉讓其持有的本公司約19.00億股股份，轉讓價款約129.75億元；向核心員工首期授予不超過約8.48億股限製性股票，募集資金不超過約32.13億元。上述交易對價合計不超過約779.14億元。上述交易全部完成後，按照發行上限計算，聯通集團合計持有公司約36.67%股份；新引入戰略投資者合計持有公司約35.19%股份，進一步形成混合所有製多元化股權結構。

      本次發行後，按照發行上限計算，中國人壽、騰訊信達、百度鵬寰、京東三弘、阿裏創投、蘇寧雲商、光啟互聯、淮海方 舟和興全基金認購的股份數量占本次發行後公司總股本的比例分別為 10.51%、5.33%、 3.39%、2.42%、2.09%、1.94%、1.94%、1.94%和 0.34%。中國人壽、騰訊信達在發行完成後將成為中國聯通關聯方。

以下為中國聯通公告原文：

中國聯合網絡通信股份有限公司

關於非公開發行 A 股股票申請獲得中國證券監督管理委員會發行審核委員會審核通過的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2017 年 10 月 11 日，中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)發行審核委員會對中國聯合網絡通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)非公開發行 A 股股票的申請進行了審核。根據審核結果，公司本次非公開發行 A

股股票申請獲得審核通過。

目前，公司尚未收到中國證監會的書麵核準文件，公司將在收到中國證監會予以核準的正式文件後另行公告。

特此公告。

中國聯合網絡通信股份有限公司

董事會

二〇一七年十月十一日