微軟重生: 砍斷在個人消費者業務上的巨額投入

微軟重生

界麵新聞 李潮文

大公司的生與死往往緩慢難以察覺。在過去三年裏，微軟重新走向了上坡路，從一次大滑坡或者說死亡邊緣逃離開來。

三年時間裏，微軟成為了一家完全不一樣的公司——砍斷在個人消費者業務上的巨額投入，發展壯大了僅次於亞馬遜的雲業務和企業服務。

如果說微軟在建立之初是顛覆者，打破了IBM時代的計算集中化；那麼如今的微軟則是作為舊技術實力的代表，在“雲計算”這股代表計算能力重新集中化的技術浪潮來臨時，花三年時間迅速轉身，再一次追隨了技術浪潮，避開被顛覆的命運。

1，

微軟在最新的財報中表示，他們今年雲業務的收入達到189億美元，十分接近前一年所定下的200億美元的收入，已經轉型為“一家雲服務公司”。

目前市場上對微軟的定位是——“僅次於亞馬遜的全球第二大雲服務商”，這是從數據存儲，即微軟的Azure和亞馬遜的AWS這個維度來看。在這個季度，Azure營收同比跳漲97%；也就是說，市場對Azure的需求量幾乎翻了一倍。但根據第三方數據，AWS以其34%市場份額，仍然占據市場第一的位置。

如果把微軟Office 365也看作一種雲端的軟件服務，即Saas（software as a service），微軟取得了“Office 365的收入也增長了43%”這樣的好成績。雖然微軟沒有披露Azure和Office 365的具體收入數字，但如果加上Office 365這一部分，其與AWS收入的差距肯定有所縮短。對微軟轉型的階段性成果，華爾街是認同的。截至美國時間8月1日收盤後，微軟市值已經達到5594.5億，如果以微軟換帥薩提亞為節點，當時的市值還不到3000億美元。

很多人難以察覺一家巨型公司的“生死劫”，因為相比小公司，他們往往更緩慢。

時鍾撥回到3年前，普通用戶大概能感覺到微軟Lumia手機並不行銷，而業內的人則知道，微軟當時是在一個通向死亡下行通道上。

當時，新上任的薩提亞提出了“移動為先，雲為先”的新戰略，相比他的前任CEO鮑爾默提出的戰略“設備與服務”，“雲”業務被重點強調，對“設備”則不再提。

外界不過把它當作一家失去活力的大公司的掙紮而已——那些正在死去的公司往往頻繁更換戰略，但都難以奏效；就在薩提亞提出這個口號不到半年前，微軟正麵臨著因為收購諾基亞不得不花掉72億美元的尷尬財報。

不僅僅如此，那些微軟的主營業務——Windows、Office等由於蘋果Mac的崛起，利潤和營收都在大幅度下降。

此外，Bing搜索、Xbox遊戲主機以及Surface平板電腦都處於虧損中。

從數據上看，薩提亞的階段性成果是他上任一年半以後——2015年9月，微軟向美國證券交易委員會提交文件，報告了新的財報統計方式，將原本的五個業務部門調整為三個：“生產力與業務流程”、“智能雲”以及“更多個人計算”。

這個調整現在看來意義非凡：

首先，微軟決定不做那些他並不擅長的，或者說不應該持續投入的業務。那些虧損的項目比如Xbox等業務，以往在財報上單獨列在一個“公司和其他”業務門類下，這次被打散，和Windows業務並在一起。這一係列變動的背後，是薩提亞砍掉了在手機設備項目上的投入，同時把Bing的廣告業務外包給美國在線公司，並且裁員、退出了地圖數據搜集業務。

其次是降低了Windows的重要性。這個以往給微軟帶來近半營收的業務部門，和以往那些虧損的項目，一起列在了“更多個人計算”等業務中，在某種程度上代表了其重要性的降低。後來看來也的確如此，到了最新的windows10發布時，被授權給PC生產商免費安裝在電腦上。

一切的確指向了“移動為先，雲為先”，從今天的財報來看，這位CEO很好地執行了他的戰略。

就在7月初，在華盛頓特區召開的2017微軟全球合作夥伴大會上，薩提亞說，企業數字化轉型的市場規模有4.5萬億美元，微軟希望和合作夥伴一起抓住這個轉型的市場。

簡單說，薩提亞在會上說的“數字化轉型”這種並不具體的概念，就是微軟有雲，雲上還有各類軟件服務，如果各類企業使用了他們的雲和服務，而不是像以往那樣自己買服務器建數據中心甚至IT部門，能夠有更好的效率。

相比他的前任CEO鮑爾默，薩提亞的演講並沒有抑揚頓挫的語調和大張大合的手勢。鮑爾默早年為微軟PC做誇張的電視廣告的視頻曾被人拿出來友善地調侃，相比之下，外界很難看到薩提亞鮮明的性格特征。他更像他所擅長的雲業務一樣，不具體、不鮮明。

一些具體的印象甚至來自於側麵的猜測，包括陸奇等華人高管離職時，外界套用印度裔在職場好鬥的常見路數，去理解他和陸奇之間的關係。

如果理解了這名CEO對微軟業務整體所做的調整，你就能理解主管Bing業務的陸奇離開是必然。

“在我看來微軟當時是快不行了，蓋茨不得不找薩提亞來做CEO，他沒有找‘老臣’，也沒有自己親自來，因為他們這一代是做消費者業務出生的，來做雲業務會有局限性”，Howie Xu曾長時間為微軟在雲業務的競爭對手VMWare、Cisco等公司服務過，是VMWare最核心產品vSphere的創始人和管理者，站在競爭對手的位置，他對微軟有過長期的觀察，“薩提亞懂雲業務，而經過這幾年的調整，微軟的管理層幾乎都是‘Cloud Generation’（雲一代）”。

2，

美國科技行業流傳著一種說法，五年前一個聰明人如果要加入微軟，大家都認為他在偷懶。

“現在，微軟重新成為了一家讓人尊敬的公司”，Howie說，在麵臨新技術浪潮來臨時，很多公司都試圖轉型，但幾乎沒有幾家公司成功。

2000年前後，Howie就開始進入了企業級服務領域，“那個時候創業，如果別人告訴我，微軟也在做這件事，我會很開心——證明我們這個創業的方向是正確的，但微軟速度又很慢，所以不用太擔心微軟的威脅”，Howie說，現在企業級服務的創業環境完全不一樣，如果亞馬遜做了和創業公司同樣的事情，創業公司基本前路渺茫了，“亞馬遜擁有的數據、所能觸及的用戶規模，由此帶來的增長速度是創業公司無法比擬的”。

VMWare在1990年代是最具有顛覆性的公司之一，簡單來說，它正是依靠優化微軟的操作係統，在微軟和用戶之間建立起新的操作係統。在它成立之初，微軟有許多契機把VMWare的生意扼殺在搖籃中，然而因為大企業的傲慢和不靈敏，VMWare硬是成長為華爾街眼裏的印鈔機。

“理論上講，在一個Windows係統上可以運行不同的應用，但是因為Windows係統寫得不夠好，加上安全等原因，一個Windows上隻能運行一個應用”，Howie Xu向界麵新聞解釋VMWare的生意，“那我們VMware就寫一個虛擬係統，在這個虛擬係統上運行幾個甚至幾百個Windows，從而可以運行幾百個應用”。簡單來說，VMWare的生意就是幫助用戶把硬件運行效率最大化。

Howie從2002年加入VMWare，幫助這家公司建立服務器的虛擬化生意。Howie解釋說，這幾乎是一個不可能的任務，因為當時CPU等硬件條件不允許去運行這樣的虛擬係統，但是VMWare從技術上做到了。

“VMWare做的事情其實就是優化Windows的代碼，而他們的係統對我們來說是個黑盒子，如果他們想做我們的事情，他們擁有源代碼，比我們來做這件事情容易多了”，Howie記得，在他加入VMWare三四年的時間裏，微軟還一直把他們視為合作夥伴，並沒有意識到這家公司其實是在邊緣化Windows係統。

一直到2005年，當時Howie團隊裏的兩名員工去參加了微軟的大會，回來告訴他，微軟盯上了他們的生意。

經過打聽後得知，微軟也開發好了他們當時最重要的一個功能，“一旦發布，對我們來說就是‘DOA’（死神來了，Death Of Arrvial）。”

讓他們鬆口氣的是，到2006年的時候微軟對係統做了一次更新，卻並沒有加入那個最重要的功能，“聽說因為測試的原因最終沒有發布，大公司總是決策慢的，那我知道我們又多了兩年的時間”。眾所周知的是，微軟當時出了名的慢，更新都是以兩年為周期。

微軟的覺醒大約在2008年。Paul Maritz，這名把微軟的Windows和Office發展成大生意的重要功臣，加入了VMWare擔任CEO，Howie回憶說，微軟到那個時候才意識到VMWare做的事情對他們威脅很大，一直到那一年，微軟才發布了和VMWare性能相當的產品，而當時VMWare也不再像幾年前那麼脆弱，在企業服務領域占據了統治地位。

“微軟當然是不缺聰明人，但是他們的‘DNA’不是做企業服務的，但是薩提亞把公司的DNA都改變了”，Howie說，微軟能做到這樣的轉型，實屬不易。

3，

基因的改變從薩提亞降低了Windows的重要性開始，這意味著開放。

你應該理解的一件事情是，曾經微軟的一切業務，從服務器到生產力應用，都是基於“所有的計算設備是運行在Windows之上”這個假設上的。

當iPhone和Android包攬全部移動市場時，微軟花了72億美元去購買諾基亞，目的是想在諾基亞手機裏裝上Windows手機係統——而這隻是為了維持上訴假設，遺憾的是假設的前提沒有了，消費者不再購買諾基亞的手機。

薩提亞一直致力於推翻這種假設，2015年9月17日，在他出任CEO後的首次微軟大會上講話時，他舉著一台iPhone，展示裏麵安裝的Outlook郵件應用。

開放至此開始。微軟的任何產品都可以與安卓、IOS合作，這成為標配，微軟員工和高管都可以公開使用iPhone。

這是普通用戶能夠看到的，這種開放的確幫助微軟各類軟件進入了移動領域，更重要的是開放雲和企業服務上，薩提亞在上任之前就致力於推動這種開放。

一條不太會被一般用戶注意到的消息是，2016年11月，微軟宣布加入Linux的基金，這意味著微軟從此像思科、惠普等公司一樣，每年至少向這個基金支付500萬美元，這也是微軟CEO薩提亞用更堅定的聲音告訴外界，微軟和Linux達成了和解。他在多個場合用一張幻燈片，“微軟愛Linux”，這多少會讓人發笑，畢竟他們鬥了許多年。

微軟和Linux的和解

從比爾蓋茨起，他就是反對開源係統的，鮑爾默喜歡說的，“開源係統就是毒瘤”。美國一名追蹤報道Linux長達25年的記者Roy Schestowitz指出，在SCO和Linux的知識產權糾紛中，微軟暗中給了不少支持。

當Windows在絕大多數市場都占據統治地位時，其對開源係統的敵對態度還管用，但當Linux在移動端甚至企業市場占據越來越多的市場份額時，這種路徑就不太行得通了。

無論是安卓還是IOS係統的研發都是基於Linux，在移動市場，對開源的敵對態度已經證明了微軟路徑的不可行，同樣的事情也發生在企業服務市場。

2006年，亞馬遜開始研發產品EC2，它是今天AWS的基本功能之一。就如今天所見，企業可以直接在雲端搭服務器，按照使用量和時間付費，按照當時的設計，第一年這個產品免費。理論上無論是Linux還是Windows係統都可以與這個產品適配，但Linux不僅版本眾多，而且免費，受到了眾多創業公司的歡迎。而亞馬遜更是基於Linux係統，推出了相關的企業配套服務。

微軟並沒有坐以待斃，微軟在AWS上線兩年後開始測試自己的反擊方案Windows Azure。和早年對抗Linux時一樣，麵對開放的、可以任意挑選任何技術的亞馬遜AWS，微軟仍然堅持封閉，限定使用Windows Azure的第三方開發者需要用成套的微軟工具和標準。

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這種對待客戶霸道的態度隻適用於昨日世界。郭士納，IBM的“救火隊員”，當年在指出IBM因為壟斷而造成笨拙時說，“公司和它的人都跟外部現實失去了接觸，因為市場上發生的事情基本上跟公司的成功已經不相關了……”，這種情況用來描述微軟也是恰當的。

薩提亞2011年接管雲計算時，做的一個調整就是讓Azure支持開發者使用Linux操作係統，此舉是為了吸引不願意用Windows的用戶使用微軟的雲計算服務。同年，Windows Azure改名為Microsoft Azure，進一步加強對各種開放標準和服務的支持，當然也包括Linux——此舉降低了Windows重要性，打破了封閉，這也是薩提亞蓄謀已久的事情。

到最新的這一次財報能夠看到，在Azure上運行的10個服務器實例中有4個是Linux。

4，

相比以往對競爭對手和用戶的傲慢，如今的微軟在雲業務上連中國的一個初創公司都能給出“定製化”的價格。

微軟的銷售人員找到位於深圳的一家初創公司“法大大”銷售他們的Azure雲，這家公司指出，Azure的價格沒有阿裏雲便宜，微軟則表示，能夠做到給他們與阿裏雲一樣的價格。而在以前，當微軟Azure價格高於AWS時，微軟喜歡強調，他們在安全等性能上要高於AWS。現在，即便是麵對阿裏雲，微軟也有了足夠的重視程度。

為了刺激雲業務的銷售，微軟建立起合作夥伴聯盟的銷售網絡。就在7月份微軟於華盛頓舉辦的Inspire全球合作夥伴大會上，微軟表示，從去年開始他們嚐試建立這種聯合銷售模式，為了減少與合作夥伴銷售和微軟直銷之間的摩擦，微軟確定了今後以合作夥伴為主的聯合銷售模式。

薩提亞表示，現在有64000家合作夥伴正在銷售微軟雲解決方案，值得注意的是，這比AWS、穀歌、Salesforce的總和還要多。

微軟公司執行副總裁、全球商用業務部門負責人Judson Althoff強調，有30%的合作夥伴在過去一年中加入到微軟合作夥伴陣營中，而且每個月還新增6000個合作夥伴。在企業級服務中，公司的命脈往往掌握在前端銷售手中，Judson Althoff在那次大會上表示，即便是聯合銷售，微軟銷售代表幫助合作夥伴售出符合要求的Azure雲解決方案，就能獲得最多相當於合作夥伴年合同金額10%的銷售收入。

微軟需要改革自己的銷售體係，他們需要把過去License簡單銷售模式的銷售組織，轉變成具有行業知識的顧問型銷售模式轉型，“專業技術隻能幫這麼多。現在，更重要的課題是要全麵地理解客戶背景和需求”，微軟公司全球副總裁、全球合作夥伴事業部負責人Gavriella Schuster在合作大會上指出，新的商業模式對微軟的銷售組織提出的挑戰。

這也是微軟最近爆出的還在裁員的原因，就在7月1日，微軟確認還將裁掉10%左右的銷售人員——他們需要更適合雲業務的銷售人員。

一家公司要推行新業務時，很多時候都需要斷腕的決心。甲骨文數十年來一直向企業級用戶銷售的是安裝版的軟件，麵對雲技術的顛覆時，這家公司給銷售人員製定的規則是銷售Saas，即雲端的軟件服務，而不是以往的安裝版，當然銷售人員獲得的傭金要比以往高七倍多。他們更是在北美地區停止銷售一款主流產品的安裝版，而隻銷售Saas版本。

很多時候是需要犧牲眼前的利益，微軟也在做這樣的事情。Azure的管理者Scott Guthrie早前在接受《經濟學人》采訪時表示，雲服務可能是要比傳統的軟件銷售利潤更低，但他指出，雲是技術趨勢，當越來越多的人使用微軟的雲服務時，這就能夠幫助微軟在未來市場上“分到更大的餅”。

如果放到技術發展這個維度來看，微軟是以顛覆者的麵目出現的，它顛覆了IBM所代表的計算能力的集中化，它和英特爾一起組成了Wintel聯盟，把電腦帶給了個人帶給了中小企業，這也是它生意的立足之本。

然而技術和商業趨勢不斷變化，並不是所有的公司都需要花錢建立數據中心打造IT基礎設施，這個市場可以由一家公司集中建立這種數據中心，剩下的公司可以向這一家公司“租賃”數據服務，這種新的商業模式的出現，就是雲計算，它代表計算能力重新集中化。

而代表計算能力分散的微軟原本是要被這股趨勢顛覆的，是薩提亞及時調轉了船頭，順應了這股潮流，避免了被顛覆。