「深度」2020手機變局：下滑再下滑，活下去才有希望

首當其衝的是宣布鎖國政策的印度。3月24日，印度總理莫迪宣布，將從周三（25日）開始實施全國封鎖，封鎖其或將持續21天。

根據市場研究機構Counterpoint Research的分析師預計，如果封鎖持續到4月中旬，印度手機市場的出貨量降幅將接近60%，這意味著在疫情封鎖期間，印度智能手機行業收入損失約為20億美元。

歐洲則是另一個受損的區域。根據最新數據，歐洲已有11個國家確診病例破萬，多數歐洲國家實行著封禁措施。

調研機構Strategy Analytics分析師預計，受疫情的影響，歐洲市場今年整體會有20%以上的同比下滑。

2019年，由於華為受限於穀歌GMS服務在海外的限製，將銷售中心調整到國內市場，導致中國市場手機競爭加劇，許多手機公司的在國內的市場份額開始下滑。

2020年，小米、OPPO、vivo等公司本已做好準備到海外尋找更多的增量市場，但突如其來的新冠疫情，讓這些公司不得不放慢了出海的腳步。

國內競爭強壓，海外疫情阻截，中國手機公司或許將迎來最艱難的年份。

“2020年，誰下滑得少，誰就是贏家。”市場調研機構Canalys分析師賈沫對界麵新聞記者說。

Canalys的數據顯示，在2019年第四季度，印度排名前五的公司，有四家來自於中國。

由於印度市場的特殊政策，海外手機製造商隻有在印度生產才能享受避稅，因此絕大多數中國公司都在印度當地生產。

但封鎖政策下，包括小米在內的手機公司在當地的產能和銷售都陷入了困境。印度總理莫迪曾宣布，為控製新冠肺炎疫情擴散，印度從25日開始全國封鎖三周。飛機、火車、公共汽車和地鐵全部停運。各邦之間的邊界通道也全部關閉。

“別無他法，隻能停。”一名中國手機公司派駐到印度的員工對界麵新聞記者說。

截至目前，小米、OPPO、vivo、聯想等中國公司均已停止了在印度的生產。Realme印度團隊人士對界麵新聞表示，現在嚴格遵守政府的指示和建議，采取必要的預防措施以確保員工的健康和安全。根據政府的規定，realme India自2020年3月21日起已停止在北方邦大諾伊達的生產業務。

就在不久前，小米和Realme曾經向印度政府提出請求，希望將手機列為“重要物品”，允許廠商通過電商渠道將手機交付給用戶，使得手機能夠在印度21天全國封鎖期間繼續銷售和配送。

歐洲則被中國許多公司們定義為重要增量市場。在華為海外受限之後，西歐市場出現了新的增長空間，許多公司正對此躍躍欲試。

小米在歐洲市場已經嚐到了甜頭。2019年就開始進入了歐洲市場，並獲得了增長。OPPO和vivo已經做好了戰略規劃，在2020年大步邁入歐洲。

然而歐洲的市場特殊的地方在於，運營商渠道與開放市場（線下渠道）占據主流，線上市場（電商）占比極小。因此疫情之下，歐洲的手機銷售麵臨著更大的挑戰。

“法國為例，全法3000餘家手機零售店不能開，這意味著大量的存貨在線下無法釋放。”賈沫說，由於線下及運營商渠道依然為歐洲市場智能手機銷售的主流，線下受疫情影響將更為顯著。

按照歐洲各國的防疫要求，華為、OPPO、vivo和以及小米均關閉了線下門店和停止了客戶拜訪，員工在家辦工、運營重心則轉向線上渠道。

隨著中國市場的飽和，這幾年海外手機市場成為了中國公司的重要市場。

海外勢頭正盛的小米。Canalys的數據顯示，在2019年第四季度，小米手機的海外出貨量甚至已經超過了華為，位於三星和蘋果之後，排在第三名。在印度市場，小米已經十個季度保持了第一。

小米2019年財報顯示，2019年，小米境外市場收入達人民幣912億元（超100億元美金），同比增長30.4%。第四季度，境外收入人民幣264億元，同比增長40.7%，占總收入46.8%。

強勁增長的還有OPPO。OPPO海外市場從泰國市場開始起家，2019年9月，國外市場銷量就已超過國內。

根據第三方數據披露，在2019年第三季度中，OPPO的海外市場出貨量為3270萬台，環比增長18%，同比上漲66%，以8.6%的市場占有率躋身全球第四大手機廠商。其中，OPPO以2%的市場份額位居歐洲智能手機市場第五位，並拿下了印尼市場中端機市場份額第一，逐漸取代三星，成為東南亞智能機市場領軍品牌。

去年，OPPO在歐洲銷量增長達到200%。按照計劃，今年OPPO將在歐洲進入德國、羅馬尼亞、葡萄牙、比利時等市場。

不容忽視的還有vivo。根據Canalys數據，2019年第四季度，vivo在印度市場已經排在第三位，市場占有率達到18%，並且在俄羅斯市場飛速崛起，增長率超過1000%。另據個推大數據，2019年第四季度，vivo在國內5G手機市場排第二，占有率12.6%，僅次於華為。

除此之外，對於像一加、realme、傳音這樣的公司來說，超過一半以上的銷售收入來自海外。

“短期來看，對於更加依賴海外市場的公司，會直接影響出貨量。但對於準備新市場進入的公司來說，雖然短期不會有太多量上的損失，但疫情會直接打亂他們進入市場的戰略。”賈沫說，誰都沒有能力完全規避這個風險。現在能做的，就是如何把損失降到最低。

基於Canalys在2月底的預測，全球市場的跌幅將在4%-13%之間，增長對於手機來公司說比較難，應該比得是誰能跌得更少。

但疫情之下，手機廠商也還存機遇，主要來自於兩方麵：一是2020年是5G普及的元年，公司如果在今年打下牢固的基礎，將會未來五年都建立優勢。二是如果今年華為在海外的限製沒有解除，其餘的公司將有希望通過更加激進的海外擴張來重塑市場格局。

就在上周，榮耀發布會了2000元價位段的5G手機榮耀30S，並發布會了華為第二款5G芯片麒麟820。榮耀總裁趙明在接受采訪時候稱，疫情會加速整個5G網絡部署的進程，同時也會加速5G手機的更迭。因為現在大家都在線學習，以及在線辦公，遠程商務。趙明介紹，榮耀在中國市場疫情恢複之後，3月增長已經超過2019年同期。

在海外市場，中國公司們將如何承接好疫情之後的消費需求複蘇，未來將成為一大考驗。一方麵是如何保證產能，另一方麵是如何處理好與渠道商的關係。

“OPPO和vivo的手機生產以自己的工廠為主，因此供應端上抗風險能力最強，小米是以線上為主的模式，因此庫存對渠道的壓力相對較小，這幾家公司各有優劣。”賈沫說。

以供應鏈為例，有自己的工廠的公司可以優先滿足自身的產能需求，然而ODM為主的公司會在訂單複蘇時出現擠兌，對產能控製的優勢沒這麼大。在疫情好轉之後，消費需求快速增長，窗口期拿貨將成為一個重要的時機，這也有可能改變渠道內部秩序。

在渠道方麵，線下銷售為主的公司會在這次疫情帶給渠道商更多的積壓，需要進行分擔，而線上銷售的公司則可以更加靈活，對庫存將有更多的把握。