一、事件主題
華為產業鏈板塊催化因素
根據媒體報道,華為消費者業務CEO餘承東透露將在4月8日的國行發布會上放大招,而且對於行業來說還有"革命性"意義,外界紛紛猜測應該是手機與智慧屏之間已經打通了某一項功能,未來成為IOT的另一核心,類似於之前的平行視界、多屏協同等元素,這樣的話能夠與麒麟990 5G之間形成更好的協同,應對大部分的日常應用更加得心應手,4200毫安電池和三重快充的加持更是讓它如虎添翼。
近期一份剛剛泄露的全新海報,似乎暗示了華為P40 Pro尚未曝光的特性,前置三攝。外界猜測,P40 Pro除了保留一顆常見的自拍鏡頭,還有廣角和ToF加持,自拍堆料非常足。還有一種猜測認為華為在挖孔內安排ToF是想提高麵部識別解鎖的速度和精度,究竟如何需要進一步證實。
P40 Pro據說采用一塊6.6寸90Hz視曲麵屏,麒麟990 5G SoC,最高12+512GB存儲,4600mAh電池,後置5200萬+4000萬+800萬+800萬+ToF四攝組合,支持自研Wi-Fi6+技術。
受益板塊技術麵
從二級市場的表現來看,近期西部水泥板塊指數從2月26日調整以來,目前已調整了25個交易日,目前處於跌深反彈階段,已突破了前期的下降趨勢線,在所有A股細分行業中屬於少有的已處於拐點的板塊。
二、投資機會
投資邏輯
首先受益於華為在智能手機領域的地位,國產替代已是大勢所趨,例如華為發布基於"鯤鵬+昇騰"雙引擎的計算戰略,將有力將帶動華為產業鏈的整體繁榮,為國產替代在計算機領域內分食超萬億的產業空間。
其次雖然2020年將是華為更加艱難的一年,但在疫情之後,5G手機換機潮將是確定性的需求,華為等國內品牌隨著產品性能以及品牌力的提升,將是市場的有利競爭者,有利於華為供應鏈的成長。
最後在於華為生態中的鯤鵬產業不僅替代更要在於超越。受益於新計算架構如雲計算、分布式等對傳統IOE計算底層架構的巨大優勢,將會得到國家對其構建獨立的產業鏈配套資源的支持。
相關公司
深科技(000021)
公司是一家以研發和生產硬盤磁頭產品、多功能電表產品、稅控產品等為主業的大型高科技外向型上市公司。主導產品硬盤磁頭占全球市場份額的10%以上,是全球第二大磁頭專業製造商;電表方麵已成為中國最大的遠程控製電表及係統研發製造商。
小康股份(601127)
公司與華為在新能源汽車智能化、網聯化等領域開展全麵合作,為小康集團打造督能電動汽車提供堅實助力。
卓勝微(300782)
公司的主營業務為射頻前端芯片的研究、開發與銷售,公司的主要產品或服務為射頻開關、射頻低噪聲放大器、IP授權。
本文由投資顧問執業編號:A0740618100005,進行編輯整理,僅代表個人觀點,不作為您投資依據,請自主決策,風險自擔。投資有風險,入市需謹慎!
相關資訊
最新熱門應用
智慧笑聯app官網最新版
生活實用41.45MB
下載盯鏈app安卓最新版
生活實用50.17M
下載學有優教app家長版
辦公學習38.83M
下載九號出行app官網最新版
旅行交通28.8M
下載貨拉拉司機版app最新版
生活實用145.22M
下載全自動搶紅包神器2024最新版本安卓app
係統工具4.39M
下載掃描王全能寶官網最新版
辦公學習238.17M
下載海信愛家app最新版本
生活實用235.33M
下載航旅縱橫手機版
旅行交通138.2M
下載雙開助手多開分身安卓版
係統工具18.11M
下載