明天!華為要搞一個大事情

發布時間:2020-04-07    瀏覽數:

一、事件主題


華為產業鏈板塊催化因素


根據媒體報道,華為消費者業務CEO餘承東透露將在4月8日的國行發布會上放大招,而且對於行業來說還有"革命性"意義,外界紛紛猜測應該是手機與智慧屏之間已經打通了某一項功能,未來成為IOT的另一核心,類似於之前的平行視界、多屏協同等元素,這樣的話能夠與麒麟990 5G之間形成更好的協同,應對大部分的日常應用更加得心應手,4200毫安電池和三重快充的加持更是讓它如虎添翼。


近期一份剛剛泄露的全新海報,似乎暗示了華為P40 Pro尚未曝光的特性,前置三攝。外界猜測,P40 Pro除了保留一顆常見的自拍鏡頭,還有廣角和ToF加持,自拍堆料非常足。還有一種猜測認為華為在挖孔內安排ToF是想提高麵部識別解鎖的速度和精度,究竟如何需要進一步證實。


P40 Pro據說采用一塊6.6寸90Hz視曲麵屏,麒麟990 5G SoC,最高12+512GB存儲,4600mAh電池,後置5200萬+4000萬+800萬+800萬+ToF四攝組合,支持自研Wi-Fi6+技術。


受益板塊技術麵

明天!華為要搞一個大事情(1)

圖:華為概念板塊日K線


從二級市場的表現來看,近期西部水泥板塊指數從2月26日調整以來,目前已調整了25個交易日,目前處於跌深反彈階段,已突破了前期的下降趨勢線,在所有A股細分行業中屬於少有的已處於拐點的板塊。


二、投資機會


投資邏輯


首先受益於華為在智能手機領域的地位,國產替代已是大勢所趨,例如華為發布基於"鯤鵬+昇騰"雙引擎的計算戰略,將有力將帶動華為產業鏈的整體繁榮,為國產替代在計算機領域內分食超萬億的產業空間。


其次雖然2020年將是華為更加艱難的一年,但在疫情之後,5G手機換機潮將是確定性的需求,華為等國內品牌隨著產品性能以及品牌力的提升,將是市場的有利競爭者,有利於華為供應鏈的成長。


最後在於華為生態中的鯤鵬產業不僅替代更要在於超越。受益於新計算架構如雲計算、分布式等對傳統IOE計算底層架構的巨大優勢,將會得到國家對其構建獨立的產業鏈配套資源的支持。


相關公司


深科技(000021)


公司是一家以研發和生產硬盤磁頭產品、多功能電表產品、稅控產品等為主業的大型高科技外向型上市公司。主導產品硬盤磁頭占全球市場份額的10%以上,是全球第二大磁頭專業製造商;電表方麵已成為中國最大的遠程控製電表及係統研發製造商。

明天!華為要搞一個大事情(2)

圖:深科技日K線


小康股份(601127)


公司與華為在新能源汽車智能化、網聯化等領域開展全麵合作,為小康集團打造督能電動汽車提供堅實助力。

明天!華為要搞一個大事情(3)

圖:小康股份日K線


卓勝微(300782)


公司的主營業務為射頻前端芯片的研究、開發與銷售,公司的主要產品或服務為射頻開關、射頻低噪聲放大器、IP授權。

明天!華為要搞一個大事情(4)

圖:卓勝微日K線


本文由投資顧問執業編號:A0740618100005,進行編輯整理,僅代表個人觀點,不作為您投資依據,請自主決策,風險自擔。投資有風險,入市需謹慎!

上一篇:小米要轉型?祭出高端黑科技!塵氣分離,硬核續航,內行:很成功 下一篇:魅族17核心配置曝光:標配版LPDDR4X內存?

相關資訊

最新熱門應用