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萬億微軟,從低穀崛起的雲計算巨頭

發布時間:2019-06-11    瀏覽數:

上周五微軟(MSFT)股價報收於131.40美元,再創曆史新高,市值突破1萬。從市值角度,微軟成為繼蘋果之後第二家市值破萬億的企業,而且當前市值超過亞馬遜和蘋果,為目前美國市值最高的公司,領先後兩位已經逾1000億美元。年內股價表現上,微軟股價漲幅也跑贏後兩位巨頭,年內股價漲29.5%,分別超過亞馬遜及蘋果的19.8%及20.4%。

萬億微軟,從低穀崛起的雲計算巨頭(1)

行情來源:華盛證券

換帥後的崛起:市值沒有意義

薩蒂亞•納德拉2014年接手公司,之後對公司大刀闊斧的改革,業績持續改善,導致至今公司股價上漲320%。對於萬億市值,其表示將萬億市值稱為成功“沒有意義”,“如果有人慶祝我們的市值,我會感到厭惡。”

接手後其不僅砍掉並不適合微軟且背負巨大負擔的業務,而且大筆押注具有較大增長潛能的雲業務。調低Windows部門預算,縮減微軟智能手機業務,裁撤了前CEO鮑爾默以72億美元收購的諾基亞手機業務,2016年以3.5億美元將功能機業務出售給富士康子公司。

聯手甲骨文,雲業務快速增長

公司從低穀反轉的關鍵在大筆押注雲業務,主打產品Azure的高增速提振投資者信心,市占率不斷提升,從2017年的13.5%上升到2018年的16.8%。2019年三季報Azure收入實現了同比增長73%,超出市場預期。

公司此前的傳統office產品全麵雲化,帶來的用戶和收入可觀,目前擁有超過2.14億位支付99美元年費的付費用戶。去年雲端業務為微軟創造了340億美元的營收,比穀歌雲端服務營收更高。

此外,就在幾天前,公司與此前的競爭對手甲骨文公司達成合作關係,企業能夠無縫地將 Azure 服務與 Oracle 雲服務鏈接起來,一同為用戶提供了高度優化的雲體驗。有分析指出,兩者的合作目標是共同爭奪雲計算市場的大企業用戶,聯合起來對抗雲計算龍頭亞馬遜旗下的雲計算業務。

史上最強Xbox發布,雲遊戲來臨

拉斯維加斯舉行的Xbox E3發布會上,公司宣布了幾項重大革新:Xbox Elite無線手柄第二代、遊戲流媒體 xCloud 以及代號為 Project Scarlett 的下一代 Xbox 遊戲機 。

新一代Xbox主機:能力較Xbox One X強大四倍,將內置AMD晶片,支持 8K 遊戲,遊戲幀速率高達 120fps,新品預計將於2020年節日購物季期間上市。

雲遊戲:公布全新的流媒體服務 xCloud,將開始使用雲來推廣遊戲。玩家將可以使用家用 Xbox 主機將本地遊戲流傳輸到連接互聯網的設備,從而在互聯網設備上暢玩本地遊戲,包括手機、平板電腦和 PC。

Xbox Elite 2手柄:Xbox One Elite無線手柄的後續產品,相比舊版新版無線手柄顯然更加能打。

萬億微軟,從低穀崛起的雲計算巨頭(2)

資料來源:公開網絡,華盛證券

結語

革新業務,全麵押注雲服務的微軟以業績獲得了市場認可,彭博社統計的39位分析師當中,有36位給予公司相當於“買入”的評級;1位給予“持有”評級,隻有2位給予“賣出”評級。當前分析師平均目標股價為143美元,相比當前股價仍有8.7%的上行空間,維持萬億市值依舊可期。

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