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業績快報|微軟業績超預期盤後漲超2%,智能雲首成最大營收來源

發布時間:2019-07-19    瀏覽數:
美東周四盤後,微軟發布了2019財年第四財季及全年財報。

第四財季微軟營收337.17億美元,同比增長12%,連續10個季度均錄得雙位數增長;當季GAAP淨利潤為131.87億美元,同比增長49%;non-GAAP淨利潤106.2億美元,同比增長24%。營收、利潤均超出市場預期,受此影響盤後股價上漲超2%。

相比之下,其營收成本卻是本財年內增速最低的一季,同比增長隻有7%。微軟在財報中稱,成本的上升主要來自於商業雲的增長。

整個2019財年,微軟營收為1258億美元,同比增長14%,GAAP淨利潤為392億美元,同比增長137%,non-GAAP淨利潤為368億美元,同比增長22%。

值得一提的是,2019財年四季度,包含Azure在內的智能雲業務營收首次超過包含Windows業務的個人計算事業務,成為微軟最大的營收來源和增長引擎。

當季,微軟生產力與業務流程部門當季營收110億美元,同比增長14%;智能雲業務營收114億美元,同比增長19%,個人計算業務營收113億美元,同比增長4%。

微軟執行副總裁兼首席財務官Amy Hood表示:“第四季度商業雲收入同比增長39%,達到110億美元,推動了我們有史以來最強勁的財季。”

在財報電話會議中,微軟CEO納德拉談及與AT&T;的合作時表示,公共雲的競爭將是一種混合的競爭。“除了我們之外,也有其他相當有競爭力的大型公共雲供應商,他們是混合雲行業的佼佼者。當然,如果有客戶隻想跟一家公共雲供應商合作,我們絕對會在候選名單裏。”

天風證券此前報告中稱:“我們認為全球雲計算進入差異化和成熟化服務的下半場,混合雲和多雲服務漸成趨勢,隨著大企業擁抱雲端,更綜合全麵的2B服務能力也越發成為頭部雲廠商的考量關鍵。”

可以看到,智能雲業務增速有所放緩,19%的增速是過去六個季度新低,此前五個季度增速均在20%以上。Azure 64%的增速也是至少過去三年來的增速新低,不過Azure依然是微軟增速最快的業務。

Azure已經建立起較高的行業壁壘。天風證券認為,Azure的壁壘在於實現大企業客戶的雲遷移,微軟通過商業雲Azure Stack+、商業Office 365+、LinkedIn、Dynamics更好地適應大規模企業對 SPI 的完整性要求。Azure的客戶多為粘性高的全球500強大客戶,與企業客戶深度綁定,更長期的大合同簽訂體現傳統公司對 Azure愈發成熟服務的認可。

根據Canalys統計,2018年全球雲計算市場規模突破800億美元,市場排名中,亞馬遜(32%)、微軟(17%)、穀歌(8.5%)、阿裏(4%) 位列前四,除亞馬遜外三家增速均超80%,雲計算頭部效應明顯。

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