3A雲計算競賽, 微軟阿裏雲追趕亞馬遜

8月17日，阿裏巴巴公布了截止2017年6月底業績，全球雲計算3A追逐戰的第二季度賽季成績全部揭曉，阿裏雲付費用戶數量突破百萬級別，當季營收同比增長96%達24.31億元，以此推算年度營收將突破100億元。同期，亞馬遜依舊以絕對規模領跑市場，當季營收同比增長42%達41億美元，微軟依舊未披露Azure營收，但以97%的增速緊逼亞馬遜。

“中國龍”遇上“美洲虎”

在增速上一直保持亞馬遜AWS的兩倍或者三倍，阿裏雲以中國市場為根據地對亞馬遜AWS進行了近三年的規模追逐，營收一路從每季度4到5億的規模，增長到目前每季度超過24億。以本季度RunRate計算，預計這個財年阿裏雲營收將會突破100億規模。

如果僅以營收規模計算，阿裏雲的主要市場還在中國，與亞馬遜目前依舊保持一定的差距。但在付費用戶規模上，亞馬遜感受到了被追逐的威脅。本季度阿裏雲披露付費用戶數量達到101.1萬。在過去兩年間，阿裏雲付費用戶數量已經翻三倍。

以規模化的用戶基礎，亞馬遜和阿裏雲可以放鬆開展技術軍備競賽。今年年初，馬雲在阿裏巴巴首次技術大會上對內宣布了一項代號NASA的計劃，喊出要麵向未來20年儲備核心基礎技術的目標。亞馬遜則是雲計算技術的始祖，已占據美國市場超過30%份額。

Morningstar分析師Nelson認為，未來決定雲廠商在白熱化的競爭中脫穎而出的關鍵因素有兩個。一個是持續不斷的資金投入密度，一個是為客戶提供更加優質的差異化服務，包括在AI、機器學習、IoT、無服務器計算和邊緣計算等領域提供有效的解決方案，而不僅局限於幫助客戶運維現有IT架構。

在基礎設施層麵，亞馬遜在全球16個區域運營44個可用區，阿裏雲在全球14個區域運營31個可用區。雖然兩者均已經宣布或多或少的新建數據中心計劃，但目前已經覆蓋了全球主要經濟市場，如何挖掘現有覆蓋範圍內的雲計算需求才是爭奪重點。

人工智能成為雲計算廠商的競爭熱點。亞馬遜雖然並未學習穀歌創造跨時代的事件熱點，卻在雲上人工智能應用上攻城拔寨。在過去的一個季度，亞馬遜繼續擴大機器學習和人工智能服務的推廣。聊天機器人(300024,診股)Lex應用到美國心髒協會AHA、NASA等機構。文字轉語音產品Polly走進了華盛頓郵報。

阿裏雲則率先將人工智能技術落地到產業化應用。過去一年，阿裏雲推出ET城市大腦、ET工業大腦、ET醫療大腦、ET環境大腦等行業垂直的人工智能係統。不久前澳門宣布引入城市大腦，讓阿裏雲這一城市級別的人工智能係統邁出了全球化的第一步。而在工業、醫療等領域，阿裏雲的大腦係列已經產生落地案例，為工廠或者醫院創造更多利潤或者更高的診斷準確率，讓企業級市場心動不已。

亞馬遜和阿裏雲均在財報中披露了一係列企業級客戶名單。亞馬遜提到了加州理工大學、DiscoveryCommunications、Morningstar、BP。阿裏雲在財報中也首次披露了亞航、人保金服、中信集團、中國華能集團等超大型企業級客戶。

在爭奪企業級市場的戰役裏，阿裏雲還有一張王牌在手。環顧主要雲計算公司，隻有阿裏雲能夠提供底層操作係統統一的混合雲體驗。無論是數字化轉型還是全麵智能化，都能成為撬動市場的杠杆。

微軟重生，全麵向雲

與亞馬遜的拉鋸戰，在微軟的眼裏是一場近身赤膊。阿裏雲和亞馬遜還隻是隔著太平洋(601099,診股)的戰爭，而微軟和亞馬遜則是西雅圖的同城混戰。

誰才是雲計算的老大？這個問題讓華爾街的分析師們出現了罕見的分歧。微軟並未披露公共雲業務Azure的營收，而是將其混入了服務器業務之中，一起按智能雲業務披露。

在第二季度裏，微軟披露其智能雲業務營收達到74億美元，同比增長11%。不過微軟也單獨提及Azure增速達到97%。在華爾街眼裏，無論是營收的絕對值規模，還是Azure的增速，微軟都正在替代亞馬遜成為雲計算行業的當紅炸子雞。

華爾街主要投資信息平台Seekingalpha上分析師MartyChilberg直接在標題中點出，微軟是雲計算的領導者。他認為，雖然AWS依然在IaaS（基礎設施即服務）領域是不可否認的王者，但微軟在專有雲和混合雲領域已經在規模上超越亞馬遜AWS。

微軟還有一個殺手鐧。如果把微軟Office365也看作一種雲端的軟件服務，即Saas（softwareasaservice），微軟雲計算的規模增可以擴大到超過189億美金。這一數字將亞馬遜遠遠甩在身後。

不過作為華爾街風向標的Gartner還是維護了“光榮傳統”，在最新一期的全球雲計算市場魔力象限中，雖然微軟排位提前不少，亞馬遜AWS依舊穩坐在領導者的高位上。隻是不可否認，來自微軟的壓力已經如影隨形。